На картині “Богатирі” зображено трьох російських богатирів: Ілля Муромець, Добриня Микитович і Альоша Попович – знаменитих героїв народних билин.
На картині зображені три богатирі – Добриня Микитович, Ілля Муромець та Альоша Попович (головні герої російських билин). Посередині на вороному коні Ілля Муромець, дивиться вдалину з-під долоні, в одній руці у богатиря спис і щит, в іншій булатна палиця.
1881 року художник написав картину “Оленка” із зображенням прекрасної дівчини, образ якої навіяний російською народною казкою “Сестриця Оленка і братик Іванко”.
На картині зображено відоме за російськими літописами покликання варягів на князювання племенами східних слов’ян і фінно-угрів 862 року, внаслідок якого, згідно з літописами, виникла Давньоруська держава.